구글 시트로 시작하는 투자 포트폴리오 분석오렌지사과의 불친절한 워크북
오렌지사과투자자마다 투자 환경과 투자 목적이 다릅니다. 어떤 이에게는 적절한 투자 포트폴리오가 다른 이에게는 보수적이거나 위험할 수 있습니다. 자기집을 보유하고 있는 은퇴를 앞둔 투자자와 이제 막 자취방을 계약하고 사회생활을 시작하는 사회초년생에게 적합한 투자 포트폴리오는 다를 수밖에 없습니다.
대중적인 투자 입문서는 투자에 대한 올바른 관점과 일반적인 투자 방법을 독자에게 소개할 수는 있지만, 각자가 자신에 맞춰 투자 포트폴리오를 구성하는 방법을 조언하기란 쉽지 않습니다. 투자자만 알고 있는 자신의 상황을 고려해서 판단해야 하기 때문입니다.
이 책은 이러한 투자자에게 도움을 주기 위해 집필하였습니다. 저자의 책 《왜 위험한 주식에 투자하라는 걸까 - 장기 투자와 분산 투자에 대한 통계학적 시각》에서 소개한 장기 분산 투자에 대한 투자 철학을 기반으로 자산과 투자 포트폴리오를 비교 분석하는 구체적인 방법을 소개합니다.
투자 결정에 도움을 줄 수 있도록, 자산 가격, 환율 또는 인플레이션처럼 투자에 고려할 과거 데이터를 구해, 통계량을 추출하고, 이해하기 쉽도록 그래프로 나타내어 해석하는 방법을 제시합니다. 무료로 사용할 수 있는 구글 시트로 설명하지만, 마이크로소프트 엑셀과 같은 다른 프로그램으로도 동일한 결과를 얻을 수 있습니다.
이 책은 다음과 같은 주제를 예제와 함께 다루고 있습니다.
- 자산 가격 데이터를 구하여 그래프로 나타내고, 기초 통계량을 산출해 보기
- 자산의 수익률 분포를 정규 분포로 모델링하고, 투자 기간에 따른 위험을 추정해 보기
- 분산 투자 효과를 살펴보기 위해, 평균-분산 그래프를 이용하여 포트폴리오의 특성을 파악하고 비교 분석해 보기
- 환율이 투자 성과에 미치는 효과를 살펴보고, 환율과 자산, 자산과 자산간의 상관성 변화를 살펴보기
- 기초자산과 커버드콜과 같이 유사한 성향의 자산을 비교 분석하여 투자 목적에 적절한 자산을 판별하기
- 인플레이션을 고려하여 거치식, 적립식, 인출식 장기 투자를 현실적으로 시뮬레이션하는 방법을 소개하고, 투자에서 인플레이션의 진정한 의미가 무엇인지 고민해 보기
이 책은 투자자 스스로 본인에게 적합한 투자 판단을 내리는데 도움을 줄 수 있는 분석 방법을 이해하고 활용하는데 도움이 될 것입니다.
대중적인 투자 입문서는 투자에 대한 올바른 관점과 일반적인 투자 방법을 독자에게 소개할 수는 있지만, 각자가 자신에 맞춰 투자 포트폴리오를 구성하는 방법을 조언하기란 쉽지 않습니다. 투자자만 알고 있는 자신의 상황을 고려해서 판단해야 하기 때문입니다.
이 책은 이러한 투자자에게 도움을 주기 위해 집필하였습니다. 저자의 책 《왜 위험한 주식에 투자하라는 걸까 - 장기 투자와 분산 투자에 대한 통계학적 시각》에서 소개한 장기 분산 투자에 대한 투자 철학을 기반으로 자산과 투자 포트폴리오를 비교 분석하는 구체적인 방법을 소개합니다.
투자 결정에 도움을 줄 수 있도록, 자산 가격, 환율 또는 인플레이션처럼 투자에 고려할 과거 데이터를 구해, 통계량을 추출하고, 이해하기 쉽도록 그래프로 나타내어 해석하는 방법을 제시합니다. 무료로 사용할 수 있는 구글 시트로 설명하지만, 마이크로소프트 엑셀과 같은 다른 프로그램으로도 동일한 결과를 얻을 수 있습니다.
이 책은 다음과 같은 주제를 예제와 함께 다루고 있습니다.
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- 자산의 수익률 분포를 정규 분포로 모델링하고, 투자 기간에 따른 위험을 추정해 보기
- 분산 투자 효과를 살펴보기 위해, 평균-분산 그래프를 이용하여 포트폴리오의 특성을 파악하고 비교 분석해 보기
- 환율이 투자 성과에 미치는 효과를 살펴보고, 환율과 자산, 자산과 자산간의 상관성 변화를 살펴보기
- 기초자산과 커버드콜과 같이 유사한 성향의 자산을 비교 분석하여 투자 목적에 적절한 자산을 판별하기
- 인플레이션을 고려하여 거치식, 적립식, 인출식 장기 투자를 현실적으로 시뮬레이션하는 방법을 소개하고, 투자에서 인플레이션의 진정한 의미가 무엇인지 고민해 보기
이 책은 투자자 스스로 본인에게 적합한 투자 판단을 내리는데 도움을 줄 수 있는 분석 방법을 이해하고 활용하는데 도움이 될 것입니다.
